Manual de iaGestión para Pymes
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Gestión de pedidos de compras de la empresa
Contenido
Gestión de pedidos
Los pedidos son las compras realizadas por la empresa de artículo o servicios a proveedores. Para poder llevar a cabo un control sobre las compras deberemos de acceder a la opción de COMPRAS -> PEDIDOS.
Lista de pedidos
Al acceder a la opción de PEDIDOS, nos encontramos con una lista de pedidos en la que aparecerán todos los pedidos realizados por la empresa. De cada uno podremos observar su número de pedido, estado, fecha, proveedor, forma de pago y total.
Datos de pedido
En la pestaña de datos del pedido es donde podemos ver las características y campos asignados a un pedido determinado.
A continuación vamos a describir los campos más importantes y para que sirve cada uno.
Núm. Pedido: Es un identificador único del pedido. Se trata de un número que se incrementa y rellena automáticamente al crear nuevos pedidos.
Proveedor: Indica la empresa o persona a la que se le compran los artículos o servicios. Una vez seleccionado se autocompletarán los campos Cargo y Forma de pago utilizando los datos definidos en la ficha del propio proveedor.
Estado: Este campo indica si el pedido sigue abierto o se ha finalizado completa o parcialmente. Mientras el pedido no esté completamente finalizado, tendremos artículos pendientes de incorporar a los albaranes.
Además, existen dos botones que nos permiten cambiar el estado del pedido en caso de que este no se haya llegado a completar totalmente.
Incorporación de artículos
Para incorporar artículos al pedido debemos de añadir nuevas líneas en el listado de artículos. Para añadir un producto o servicio es muy importante que haya sido creado previamente.
Una vez colocados en la lista de artículos podemos buscar los productos de varias maneras:
1º Pulsar el botón del teclado «Enter» o el botón «…» de la aplicación para abrir una ventana de búsqueda detallada de artículos.
2º Utilizar el código identificador del artículo. Al rellenar en la lista el campo Código con el de un artículo existente, se completarán todos sus datos automáticamente.
3º Utilizar la referencia interna del proveedor. Podemos configurar en la ficha del artículo unas condiciones determinadas según el distribuidor al que hagamos el pedido. Una vez configuradas dichas condiciones se tomarán en cuenta siempre que se haga un pedido del mismo artículo al proveedor determinado.
Envío por email
Para mandar los pedidos creados por email tenemos 2 opciones.
1º Una vez dentro de los datos del pedido tenemos que pulsar el botón de enviar por correo. En ese momento se nos abrirá un formulario en el que tendremos que rellenar los datos del destinatario y el cuerpo del correo que queremos mandar. (IMPORTANTE – Para utilizar esta opción, debe estar previamente configurado el apartado de Configuración para envío de mail. Dicho apartado se encuentra en DEF.GENERALES -> DEFINICIONES -> CONFIGURACIÓN)
2º Seleccionando el pedido desde la lista de pedidos o directamente desde la pestaña de Datos Pedido podemos pulsar el botón de imprimir para que se genere la estructura del pedido. Una vez en la pantalla de la impresión podemos mandar el correo pulsando en el botón Enviar, dicho botón utilizará el gestor de correo instalado en el propio ordenador.
Vídeo tutorial sobre iaGestión - Gestión de empresas
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Preguntas frecuentes
Asegúrese de que el usuario con el que está operando tiene los permisos concedidos, de lo contrario no aparecerán la totalidad de los campos vistos en este documento.
No, la fecha de inicio de VERI*FACTU no se modifica al añadir el certificado a no ser que el propio cliente quiera enviar.
En caso de que se olvide de renovar el certificado y este caduque, se bloqueará el proceso de facturación y no podrá hacer nuevas facturas.
Por eso es muy importante que trate de mantener un certificado válido en todo momento.
Para evitar errores en el envío de facturas por la configuración errónea de este dato, no se puede cambiar manualmente.
La misma aplicación hace el cambio de este dato basándose en el país que tiene el cliente en su dirección fiscal.