Manual de iaTPV Comercios
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TPV de ventas táctil
TPV de ventas
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TPV de Ventas Táctil
Contenido
TPV de Ventas Táctil
Para realizar una venta desde nuestro TPV de Ventas debemos de abrir el programa e ir a la opción TPV DE VENTAS TÁCTIL de nuestro panel principal.
Una vez dentro de esta opción, lo primero que haremos será seleccionar al empleado que va a realizar la venta e introducir la clave del mismo.
Añadir artículos al ticket
Una vez dentro nos encontraremos con nuestro panel de ventas que se divide en varias secciones, a la izquierda del panel encontraremos todos los detalles correspondiente al ticket actual, en la parte de la derecha la selección de la familia y artículos donde tendremos la posibilidad de navegar por nuestro catálogo de artículos pulsando en las flechas de anterior y siguiente, en la parte de abajo de la pantalla nos encontramos con la barra de herramientas del panel de ventas.
Para llevar a cabo una nueva venta lo primero que haremos será pulsar sobre el artículo que queramos insertar, si queremos añadir más unidades del artículo podemos utilizar el teclado numérico que nos aparece en la pantalla. A la izquierda de nuestra pantalla podremos observar los detalles del ticket actual. en la parte superior de la derecha podremos observar el total del ticket y el importe cobrado
Datos del Ticket
Abajo a la izquierda de la pantalla nos aparecerá un campo con todos los datos referentes a nuestro ticket.
Tendremos la opción de cambiar la serie del ticket, nos parecerá la tarifa que tenemos seleccionada, el empleado que realiza la venta, el cliente que compra y si queremos anotar cualquier tipo de observación.
Contamos también con una serie de botones con los cuales podemos realizar las siguientes acciones:
OPERARIO: nos informa quien es el operario que realiza la venta y desde ahí también tenemos la opción de cambiar al operario
VENTAS CLIENTES: podemos consultar el histórico de ventas del cliente que tengamos seleccionado.
PLANNING: desde aquí podremos acceder al planning de citas.
COMISIÓN: nos indicaría el tanto por ciento de comisión, en el caso de que la venta comisionara.
Nº LOTE: nos aparecerá el nº de lote si algunos de los artículos del ticket tuviera control de lote.
Barra de herramientas inferior
En la parte de abajo de la pantalla tenemos una serie de botones con las siguiente funciones:
F3 NUEVOS: lo utilizaremos para iniciar un ticket nuevo.
F4 TICKETS ABIERTOS: al pulsar nos aparecerá una nueva ventana con todos los tickets que aún están abiertos, nos encontraremos con una serie de filtros para buscar uno determinado, además podremos ordenarlos por fechas y utilizar las flechas del lado izquierdo de la ventana para pasar de uno a otro. En la parte inferior de la ventana nos aparece otro campo donde se nos detalla el contenido del ticket que tenemos activo.
F5 COBRAR: al pulsar sobre este botón se nos abrirá una nueva ventana con las distintas opciones de cobro
Si nos fijamos en la imagen anterior tenemos diferentes formas de cobro, podemos hacer un cobro por el total, marcaremos en el campo entrega la cantidad a pagar y pulsaremos sobre el botón Cobrar (F5).
En la parte de abajo de la ventana nos aparece una barra de herramientas con varios botones donde nos encontramos diferentes formas de cobro. Tenemos la opción de hacer un cobro por tarjeta pulsando en el botón Tarjeta (F9). Si pulsamos sobre el botón Otras formas de cobro(F6) podremos elegir entre varias opciones como puede ser por Bizum, transferencia, etc. Si pulsamos sobre el botón Parcial (F7) podemos realizar una parte del cobro y dejar pendiente el resto. En el botón Crédito tenemos la posibilidad de dejar el ticket pendiente de cobro.
También nos encontramos con los botones Cajón (F11) que sirve para abrir el cajón, Cliente para añadir un cliente al ticket e Imp. Ticket para la impresión del ticket.
TARIFA: para asignar una nueva tarifa al ticket.
PRESUPUESTO: desde esta opción podemos elaborar un presupuesto. En primer lugar incluiremos los artículos que componen el presupuesto, a continuación tenemos que asignar al cliente al que va dirigido y acto seguido pulsaremos sobre el botón presupuestos. Una vez convertido en presupuesto nos aparecerá el formato de impresión que es editable desde la opción de definiciones.
Al pulsar sobre el botón presupuesto los artículos son devueltos a almacén, no se descuentan del stock, se cambia la serie del documento por la seria de marcada como presupuesto.
Una vez convertida la venta en presupuesto no podrá ser modificado.
Si el presupuesto es ACEPTADO, se convierte de nuevo en ticket, realizando el descuento de stock de los productos y se le asigna la serie ventas por defecto. Si el presupuesto es ANULADO, se queda como histórico y no podrá modificarse. Para realizar este paso pulsaremos sobre el botón CONVERTIR.
ALBARANES: para elaborar un albarán seguiremos los siguientes pasos: incluir los artículos que componen el albarán, asignar al cliente al que va dirigido y pulsar sobre el botón albaranes.
Al pulsar sobre el botón Albaranes la serie del ticket se cambiará automáticamente y obtendremos el formato de impresión que es editable desde la opción de definiciones.
Una vez convertida la venta en albarán no podrá ser modificado, si es ACEPTADO se convertirá de nuevo en ticket, se asigna la seria de ventas por defecto y podrá ser cobrado de la forma habitual, para ello pulsaremos sobre el botón CONVERTIR.
Para poder localizar los albaranes generados solo necesitamos ir a la opción de tickets abiertos y marcar la casilla de SOLO ALBARANES.
CLIENTE: desde esta opción podemos seleccionar un cliente para añadirlo a un ticket, factura, presupuesto o alabarán. Una vez que pulsemos en este botón o la tecla F10 se nos abrirá una nueva ventana con el listado de todos los clientes que tengamos creados.
En esta nueva ventana tenemos la opción de buscar a un cliente para ello podemos filtrar por el nombre o Cif, dirección o por el teléfono.
En la parte izquierda de la ventana tenemos una barra de herramientas con diferentes botones con diversas funciones. En los iconos ANTERIOR Y SIGUIENTE tenemos la opción de pasar de un cliente a otro, si pulsamos en el botón ACEPTAR seleccionaremos al cliente que tengamos marcado, al pulsar sobre NUEVO (+) podremos añadir un nuevo cliente, también tenemos la opción de validar el NIF del cliente o usar un teclado pulsado sobre el botón TECLADO. También tenemos la opción de eliminar un cliente o salir de la ventana.
En la parte de abajo de la ventana contamos con la opción de añadir observaciones del cliente que tengamos activo.
TECLADO: al pulsar sobre este botón nos aparecerá un teclado en la ventana.
En la parte de la derecha nos encontramos con otros dos botones que nos facilitan otras opciones
¿PRECIO?: al pulsar aquí nos aparecerá una nueva ventana donde podremos consultar el precio de un artículo. Para ello podemos aplicar diferentes filtros.
Si pulsamos sobre el botón +OPCIONES se nos abrirá una pequeña ventana con otros cuatro botones con las siguientes funciones:
ENCARGOS: nos aparecerá un listado con todos los encargos del día.
TICKETS CERRADOS: nos aparecerá un listado con todos los tickets cerrados y desde aquí contamos también con la opción de imprimir un ticket.
LOG. CAMBIOS: nos mostrará todos los movimientos realizados en el ticket
NO HAY: se nos abrirá una nueva ventana donde podemos introducir los artículos de los cuales no disponemos en el momento de la venta.
Vídeo tutorial sobre iaGestión - Gestión de empresas
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Preguntas frecuentes
Las aplicaciones e iAvanza son nominativas, es decir, no pueden cambiarse de nombre.
Debe tener en cuenta que los datos registrados a nombre de una sociedad o autónomo deben custodiarse durante 5 años para prevenir posibles inspecciones de la agencia tributaria.
En estos casos debe ponerse en contacto con el equipo de iAvanza para analizar el caso y darle la mejor solución posible.
Al igual que el nombre fiscal, el CIF/NIF no puede modificarse una vez licenciada la aplicación, ya que los datos registrados pertenecen a esta sociedad.
Asegúrese de disponer de un logotipo de al menos 500×500 pixeles y con la mayor calidad posible.
También debe verificar que la extensión de la imagen a incorporar en el sistema sea de los formatos permitidos jpg o bmp.
No, la aplicación es multiempresa pero no comparten datos entre ellas.
No hay limitación, puede crear tantos almacenes como necesite.
No, una vez creado un almacén para garantizar la trazabilidad de los movimientos de stock que se han producido en el programa no podrá eliminarse.
Lo primero que debe tener en cuenta es que esta opción debe ser usada por personal cualificado ya que es una opción delicada.
Para hacer alguno de los campos no aparezcan en el informe la mejor opción es seleccionar dicho campo y en las opciones que nos aparecen a la izquierda desmarcar el check de VISIBLE. De esta forma siempre estará disponible para poder hacerlo visible en cualquier momento.