Manual de iaGestión para Pymes
Conceptos básicos
Agenda
Definiciones Generales
Compras
Gastos
Ventas
Reimprimir facturas
Caja / tpv
Almacén
Financiero
Informes
APLICACIÓN MÓVIL
General
Gestiones
Panel de estadísticas
El software de iAvanza para la gestión de pymes es un software de facturación, control de almacén y control financiero de empresas. Con sencillos pasos y utilidades que el programa dispone podrá gestionar fácilmente desde empresas que simplemente facturan conceptos sin necesidad de crear artículos hasta complejas empresas que gestionan grandes almacenes y un gran volumen de compras y ventas.
Para acceder al programa de gestión para pymes de iAvanza en la nube (cloud) solo debe disponer de un ordenador con conexión a Internet y un navegador web.
iAvanza le proporcionará una URL que es una dirección web para acceder al servidor, también le dará uno o varios nombres de usuarios (según el contrato realizado) y una clave de acceso al servidor. Por ejemplo:
URL: https://app.iavanza.es
Usuario: DEMO
Clave: 12345678
Para acceder al programa de gestión para pymes de iAvanza en la nube (cloud) solo debe disponer de un ordenador con conexión a Internet y un navegador web.
iAvanza le proporcionará una URL que es una dirección web para acceder al servidor, también le dará uno o varios nombres de usuarios (según el contrato realizado) y una clave de acceso al servidor. Por ejemplo:
URL: https://app.iavanza.es
Usuario: DEMO
Clave: 12345678
Para conectar con el servidor tenemos 2 formas, conexión por RDP que ha de instalar un plugin en su máquina o bien puede acceder por HTML5. Desde iAvanza recomendamos que acceda via RDP ya que tiene ventajas con respecto a las impresiones.
Para acceder al programa a través de RDP debe seleccionar en botón tipo de conexión y seleccionar REMOTE APP.
La primera vez que acceda al servidor con este tipo de conexión le solicitará que descargue el plugin RDP. Para hacerlo debe pulsar sobre el botón de Download Plugin e instalarlo dentro de su máquina.
También es necesario instalar el VIRTUAL PRINTER para que el servidor pueda detectar sus impresoras.
La principal ventaja de la conexión RDP es que se pueden hacer impresiones directas sin necesidad de visualizar la vista previa de los documentos que se van a imprimir.
Para acceder al programa a través de HTML5 debe seleccionar en botón tipo de conexión y seleccionar HTML5.
Con este formato de conexión no es necesario instalar nada en su equipo, solamente acceder desde el navegador que use habitualmente.
Este formato es el indicado para Apple.
Al intentar imprimir un documento se mostrará el visor en pdf del fichero generado y deberá imprimirlo seleccionando la impresora.
Después de abrir la conexión con el servidor se abrirá un menú con el acceso a los programas contratados con iAvanza.
Para acceder al programa de gestión simplemente debe pulsar sobre el botón de iaGestión5
Para cerrar la sesión con el servidor deberá pulsar sobre el botón de Cerrar.
Cuando la aplicación se abra debemos seleccionar la posible empresa de trabajo y tenemos que indicar Usuario y Clave de acceso.
El usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave asignada.
Una vez que acceda al programa debe gestionar los empleados que tendrán acceso al sistema desde la opción de DEF. GENERALES->EMPLEADOS.
Todas las opciones del programa mantienen una estructura común que hace que la curva de aprendizaje de uso de la aplicación sea muy rápida.
Las partes principales son:
MENÚ DE OPCIONES: Acceso a las diferentes opciones del programa. En caso de no tener permiso para acceder a una opción tendrá un círculo rojo a la izquierda.
AYUDA CON IA: Al pulsar sobre este botón accederá a un chatbox donde podrá consultar las dudas que tenga sobre el uso del programa.
EJERCICIO Y EMPRESA ACTIVA: Nos sirve para saber en que año y que empresa estamos trabajando actualmente.
USUARIO CONECTADO: Nos aparece el nombre del usuario conectado al programa.
TEMA ACTIVO: El programa dispone de varios formatos de colores que podemos activar seleccionándolo de la lista de temas disponibles y los colores del programa cambiaran.
REGISTROS: Nos muestra el número de registros de la lista sobre la que estamos posicionados.
LISTA DE OPCIONES ABIERTAS: En esta lista se irán cargando las opciones que vayamos abriendo en el programa de tal forma que podemos acceder a alguna de las ventanas abiertas previamente seleccionándola de la lista.
Al acceder a alguna de las opciones del programa nos aparece una ventana con las siguientes partes:
BARRA DE HERRAMIENTAS: La barra de herramientas será diferente en cada una de las opciones del programa ya que existe una serie de opciones comunes en toda la aplicación pero también hay opciones específicas de cada parte del programa.
PESTAÑAS: Todas las opciones del programa se componen de diferentes pestañas, cada una de ellas agrupa información específica de la opción. También podemos encontrarnos subpestañas dentro de las opciones, aquí encontraremos información relativa a la pestaña. Por ejemplo en artículos tenemos la pestaña de FICHA DE ARTÍCULO y dentro de esta tenemos diferentes subpestañas TARIFAS DE PRECIOS, CÓDIGOS DE BARRAS… cada una de estas subpestañas será información relativa al artículo que tenemos seleccionado en la ficha actual.
LISTAS: Son diferentes tipos de datos que nos muestra información relativa al elemento en el que estamos posicionados.
Es importante conocer que la barra de herramienta funciona para la lista en la que tenemos el cursor posicionado, es decir, si tenemos el cursor en la lista número 1 y pulsamos en añadir un nuevo dato esteremos creando un nuevo tipo de cliente, sin embargo, si estamos posicionados enla lista 5, al pulsar en el botón de insertar crearemos un nuevo tipo de dirección.
Los botones se activarán o desactivarán en función de que pueda ser usado o no de forma automática. Si un botón lo vemos sombreado significa que esta opción no está disponible.
El significado de los botones comunes de la barra de herramientas es el siguiente:
Botón para ir al primer registro de la lista
Botón para ir al registro anterior
Botón para ir al siguiente registro de la lista
Botón para ir al último registro de la lista
Botón para crear un nuevo registro
Botón para borrar un registro
Botón para editar un dato del programa. No es necesario pulsar sobre este botón para modificar un dato del programa pero se activará siempre que comencemos a modificar algún dato. Si está activo quiere decir que estamos modificando datos.
Normalmente la aplicación va grabando la información de forma automática al ir confirmando los datos. Si el botón está activo significa que aún no está grabado en el sistema el dato introducido.
Si está modificando un dato y aún no lo ha confirmado pulsando en el teclado las teclas de ENTER, TABULADOR o bien nos hemos desplazado entre las listas, el dato no estará guardado aún. Sí en este momento queremos salir de la opción el programa detecta que aún no se han guardado los cambios y nos solicitará que si deseamos guardar.
Si está activo este botón podemos deshacer el último cambio realizado en el dato actual. Normalmente este botón va a estar desactivado ya que se guarda la información de forma automática.
Si está activo este botón podemos refrescar los datos. Si hemos modificado algún dato que afecte a la ventana actual podemos pulsar sobre el botón de actualizar para que actualice la información que tenemos en pantalla.
Botón de búsqueda simple.
Botón de búsqueda avanzada
Botón de búsqueda avanzada
Las listas que el programa proporciona pueden ser ordenadas de la A a la Z o si son numéricas de 0 al 9 de simplemente pulsando sobre el nombre de la columna. Si volvemos a hacer clic sobre este nombre se ordenarán al contrario.
