Manual de iaTPV Comercios
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TPV de ventas
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Facturación
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Facturación
Para generar facturas, imprimir o recuperar una factura simplificada en el software de hostelería, pulsaremos sobre la opción FACTURACIÓN que se encuentra en nuestro panel principal.
Tickets/Facturas
Una vez dentro la primera pestaña que nos encontramos es la de Tickets / Facturas.
En la parte superior de esta nueva ventana se nos mostrará un listado con todos los tickets generados desde el software de hostelería donde podemos comprobar el número de lote, la serie, número factura simplificada, mesa, fecha, observaciones y el total.
En la parte inferior de la ventana encontramos los detalles del ticket que tengamos arriba seleccionado.
Junto a ambos listados encontramos una serie de botones, los botones de navegación nos sirven para movernos de arriba o abajo en el listado y lo encontramos en la parte superior de la ventana y en la inferior, al pulsar en el botón búsqueda se nos abrirá una nueva ventana que nos permitirá realizar una serie de filtros para la localización de un ticket, con el botón excel podemos generar un listado en este formato.
En la barra de herramientas del lateral derecho nos encontramos con varias opciones para poder imprimir un ticket. En el botón Imp. Ticket volveremos a imprimir el ticket, en el botón Factura A4 imprimiremos el ticket en formato factura, si hacemos click en el botón Factura Ticket se imprimirá la factura en formato ticket , en el botón Modelo 2 se imprime la factura en un formato especial y por último podemos imprimir en formato pdf. También tenemos la opción de cambiar la Forma de Pago, generar un ticket rectificativo de uno que tengamos seleccionado, al pulsar en el botón Log. cambios podemos observar todas las modificaciones que se han hecho en la factura o ticket.
Pendientes de Cobro
En esta nueva pestaña nos aparecerá un listado con todos los tickets que tengamos pendiente de cobro. Para generar el listado podemos filtrar por cliente y por fechas.
En el lateral derecho nos encontramos con unas nuevas barras de herramientas con las siguientes funciones.
Agrupar Albaranes
En la siguiente pestaña tenemos la opción de agrupar albaranes de un mismo cliente. Lo primero que tenemos que hacer es buscar al cliente del cual queremos agrupar los albaranes generados. Solo se podrán agrupar albaranes que no tengan asignado el número de factura simplificada.
Los pasos para agrupar los albaranes son:
– Marcar los albaranes que desea agrupar
– Pulsar sobre el botón agrupar
– Seleccionar la serie del nuevo Ticket
El proceso realiza los siguientes pasos:
1º Generar un nuevo ticket
2º Mueve las línea de los albaranes que se quieren agrupar a este nuevo ticket, dejando en las notas de línea de los productos la referencia al albarán original.
3º Los tickets a agrupar quedarán en estado ANULADO.
Para acceder al nuevo ticket generado deberá ir a VENTAS > ABIERTOS y realizar las acciones necesarias.
Vídeo tutorial sobre iaGestión - Gestión de empresas
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Preguntas frecuentes
Las aplicaciones e iAvanza son nominativas, es decir, no pueden cambiarse de nombre.
Debe tener en cuenta que los datos registrados a nombre de una sociedad o autónomo deben custodiarse durante 5 años para prevenir posibles inspecciones de la agencia tributaria.
En estos casos debe ponerse en contacto con el equipo de iAvanza para analizar el caso y darle la mejor solución posible.
Al igual que el nombre fiscal, el CIF/NIF no puede modificarse una vez licenciada la aplicación, ya que los datos registrados pertenecen a esta sociedad.
Asegúrese de disponer de un logotipo de al menos 500×500 pixeles y con la mayor calidad posible.
También debe verificar que la extensión de la imagen a incorporar en el sistema sea de los formatos permitidos jpg o bmp.
No, la aplicación es multiempresa pero no comparten datos entre ellas.
No hay limitación, puede crear tantos almacenes como necesite.
No, una vez creado un almacén para garantizar la trazabilidad de los movimientos de stock que se han producido en el programa no podrá eliminarse.
Lo primero que debe tener en cuenta es que esta opción debe ser usada por personal cualificado ya que es una opción delicada.
Para hacer alguno de los campos no aparezcan en el informe la mejor opción es seleccionar dicho campo y en las opciones que nos aparecen a la izquierda desmarcar el check de VISIBLE. De esta forma siempre estará disponible para poder hacerlo visible en cualquier momento.