Manual de iaGestión para Pymes
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Gestión de presupuestos de ventas
Contenido
Gestión de presupuesto
Para poder realizar un presupuesto de ventas deberemos de acceder a la opción de VENTAS > PRESUPUESTOS.
Lista de presupuestos
Al acceder a la opción de PRESUPUESTOS lo primero que encontraremos es una lista con los albaranes de ventas que se han realizado. De cada uno podremos observar su número de presupuesto, fecha, cliente, referencia del cliente, representante, estado, validez y total.
En la barra de herramientas superior tenemos la opción de buscar y duplicar un presupuesto y sacar un listado en excel de presupuestos de un cliente.
Presupuestos
En la pestaña PRESUPUESTOS es donde podemos ver las características y campos asignados a un presupuesto determinado. A continuación vamos a describir los campos más importantes y para que sirve cada uno.
Núm. Albarán: Es un identificador único del albarán. Se trata de un número que se incrementa y rellena automáticamente al crear un nuevo albarán.
Proveedor: Indica la empresa o persona a la que se le compran los artículos o servicios. Una vez seleccionado se autocompletarán los campos Cargo y Forma de pago utilizando los datos definidos en la ficha del propio proveedor.
Estado: Este campo indica si el albarám sigue abierto o se ha finalizado. Mientras no esté completamente finalizado podemos seguir añadiendo artículos a los albaranes.
Además, existe un botón que nos permiten cambiar el estado del albarán en caso de que este no se haya llegado a finalizar totalmente.
Incorporación de artículos
Para incorporar artículos al albarán podemos hacerlo de dos formas diferentes. Una sería añadiendo los artículos manualmente en el en el listado de artículos y la otra sería desde la opción incluir un pedido.
Para incorporar artículos manualmente al albarán debemos de añadir nuevas líneas en el listado de artículos. Para añadir un producto o servicio es muy importante que haya sido creado previamente.
Una vez colocados en la lista de artículos podemos buscar los productos pulsando la tecla enter del teclado o pulsando el botón (…) de la aplicación para abrir una ventana de búsqueda detallada de artículos.
La otra opción sería añadiendo directamente un pedido de compra, para ello pulsaremos directamente sobre el botón INCLUIR PEDIDO y seleccionaremos el pedido el cual queremos hacer el albarán.
Una vez selección el/los artículo/s incluiremos la cantidad, precio por artículo, descuento, iva, pulsaremos la tecla intro del teclado para pasar de una casilla a otra y así finalizar el albarán.
Facturar Albarán
Una vez finalizado el albarán y cambiado el estado a VALIDADO, tenemos la opción de facturarlo directamente pulsando en el icono FA de la barra de herramientas, se nos abrirá una ventana donde introduciremos los datos de factura, fecha y a continuación validamos.
Incidencia de un Albarán
Tenemos una última pestaña que nos permite añadir incidencias relacionadas con un albarán. Una vez seleccionado el albarán en cuestión nos iremos a la pestaña INCIDENCIAS y automáticamente se nos incluirá el número de albarán y el proveedor a continuación añadiremos la fecha de incidencia y el motivo, podemos ir añadiendo tantos como sean necesarios.
Vídeo tutorial sobre iaGestión - Gestión de albaranes de compra
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Preguntas frecuentes
Asegúrese de que el usuario con el que está operando tiene los permisos concedidos, de lo contrario no aparecerán la totalidad de los campos vistos en este documento.
No, la fecha de inicio de VERI*FACTU no se modifica al añadir el certificado a no ser que el propio cliente quiera enviar.
En caso de que se olvide de renovar el certificado y este caduque, se bloqueará el proceso de facturación y no podrá hacer nuevas facturas.
Por eso es muy importante que trate de mantener un certificado válido en todo momento.
Para evitar errores en el envío de facturas por la configuración errónea de este dato, no se puede cambiar manualmente.
La misma aplicación hace el cambio de este dato basándose en el país que tiene el cliente en su dirección fiscal.