Manual de iaGestión para Pymes
Conceptos básicos
Primeros pasos
Agenda
Definiciones Generales
Compras
Gastos
Ventas
Albaranes
Facturas
Reimprimir facturas
Caja / tpv
Apertura de caja
TPV
Arqueo de caja
Ingreso en caja
Retirada de caja
Cierre de caja
Almacén
Traspasos
Ajustes de existencias
Financiero
Cuentas bancarias
Pagos
Cobros
Remesas
Informes
CRM
Definiciones
Potenciales
Visitas
Para poder gestionar las ventas podemos tener registrados los representantes que se encargan de dicha tarea. En el software de iAvanza para la gestión de pymes podemos crear múltiples representantes cada uno de ellos con unas características diferentes. Para ello debemos acceder a la opción VENTAS > REPRESENTANTES.
En esta primera pestaña nos aparecerá el listado completo de representantes, podemos ver los datos personales el código del representante, nombre , CIF O NIF, teléfono y población. En los iconos superiores tenemos la opción de añadir, eliminar, editar o buscar a un representante.
Para añadir un nuevo representante nos situaremos en la segunda pestaña de la parte superior DATOS REPRESENTANTE, pulsaremos el icono de la parte superior INSERTAR y a continuación iremos introduciendo los datos. El código del proveedor se añade automáticamente una vez que pulsemos sobre el icono +, rellenaremos el resto de campos Nif/ Cif, nombre y opcionalmente podemos añadir cuaquier tipo de nota.
En esta misma pantalla en la parte inferior encontraremos varias pestañas que nos dan la opción de introducir otros datos del representante como son la dirección, teléfono, porcentajes de comisión y los clientes.
Para añadir una dirección a un representante debemos situar el cursor sobre la lista de direcciones y pulsar sobre el botón + de la barra de herramientas. La siguiente acción será cumplimentar los datos de la dirección.
Para eliminar la dirección errónea de la ficha del representante debe posicionar el cursor sobre la línea de la dirección a eliminar y pulsar sobre el botón de – de la barra de herramientas.
Hay que tener en cuenta que no hay limitación en cuanto al número de direcciones a incluir a un representante, solo debe recordar que debe tener siempre solo 1 dirección fiscal.
En la ficha del representante puede almacenar tantos teléfonos y emails como necesite, no existe limitación alguna.
Al crear un nuevo tipo de dato de comunicación debe seleccionar el tipo de dato a incluir y cumplimentar su valor.
En esta opción incluiremos todas las tarifas que existan y el tanto por ciento que le corresponda al representante.
Es bastante común que cada representante tenga un número de clientes y en esta zona podemos almacenar todos sus datos para que cualquier persona de la empresa que tenga acceso a esta opción pueda acceder a sus datos de contacto.
En la pestaña de Histórico de Comisiones nos aparece una estadística de las ventas realizadas por cada representante, para ello seleccionaremos a uno de ellos y nos aparecerán los datos representados mensualmente. Recuerde que en el listado de detalle de ventas por meses podrá realizar doble clic sobre el documento para visualizarlo.
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Un proveedor una vez que tenga algún documento de compra asociado no podrá eliminarlo. En este caso debe localizar el proveedor y al acceder a su ficha pulsar sobre el campo ACTIVO y desmarcar la casilla.
Si no dispone del módulo de contabilidad iaCONTA no es necesario rellenar este campo.
Para el software de gestión es indiferente no se diferencia en nada un proveedor o un acreedor.
En caso de que use iaCONTA si debe tenerlo en cuenta para asignarle el código contable correcto.
Para buscar un proveedor por algún dato específico debe pulsar sobre el botón de CONSULTA AVANZADA de la barra de herramientas.
Debe tener en cuenta que la exportación a xls mostrará los datos que tenga actualmente en la lista de proveedores, es decir, si ha realizado algún filtro previo que implica que no aparezca ese proveedor al generar el xls tampoco aparecerá.