Una vez realizada una venta o la prestación de un servicio procederemos a hacer la factura del mismo. Para realizar una factura de ventas deberemos de acceder a la opción de VENTAS > FACTURA

Lista de facturas

Al acceder a la opción de FACTURAS lo primero que encontraremos es una lista con las facturas de las ventas o servicio que se han realizado. De cada uno podremos observar su número serie, factura, fecha, cliente, referencia del cliente, representante y total.

En la barra de herramienta superior encontramos varios iconos los cuales nos permiten buscar una factura ya realizada, imprimir, sacar un listado, imprimir recibos, enviar una factura por email y comprobar el estado de firma de las facturas.

Factura

En la pestaña FACTURA es donde podemos ver las características y campos asignados a una factura determinada.

A continuación vamos a describir los campos más importantes y para que sirve cada uno.

Núm. Factura : Es un identificador único de la factura. Se trata de un número que se incrementa automáticamente al generar un nueva factura.

Fecha Factura: Corresponde a la fecha en la que se realiza la factura.

Forma de Pago: Forma de pago establecida para el cobro de la factura, puede ser modificado en el momento de hacer la factura.

S/Referencia: en este campo podemos anotar cualquier observación que queramos hacer sobre la factura.

Agencia/ Num. bultos: En este campo anotaremos quien recoge el paquete y cuantos son.

Copias y Tipo de envío: Estableceremos el número de copias que queremos de la factura y el método de envío.

Cliente: aquí elegiremos el cliente al que se le hace la factura una vez elegido se rellenaran todos los campos automáticamente.

Representante: Introduciremos el nombre del representante que ha hecho la venta.

En la parte inferior encontramos varias pestañas que pasamos a explicar a continuación

Contenido de la Factura : En este apartado podemos ver el albarán o albaranes que se van a facturar.

Vencimientos / Cobros: Cuando entramos en esta pestaña se nos abrirán dos ventanas, la primera corresponde a los vencimientos que tenemos pendiente y la segunda son los cobros que se han realizado.

Registro de envío por email: En esta pestaña podemos llevar un control de las facturas enviadas por email, cuando entremos en este apartado podemos ver la fecha, el trabajador que envía la factura y el correo donde se ha enviado.

eFactur@:

Añadir o eliminar albaranes

Para incorporar un albarán o albaranes a la factura lo podemos hacer pulsado en el botón «Añadir Albaranes», se nos abrirá una pantalla con todos los albaranes del proveedor y marcar los que queremos facturar, seguidamente pulsaremos aceptar y ya tendríamos completo el campo Contenido de la Factura.

También existe la opción de eliminar un albarán/es, para ello pulsaremos el botón «Quitar Albaranes» se nos volverá a abrir una ventana donde podemos seleccionar el albarán que queremos quitar, seguidamente pulsaremos aceptar y la factura quedará modificada.

Vencimientos y Pagos de una factura

Desde esta misma pestaña tenemos la opción de introducir los vencimientos y los pagos de las facturas.

Al pulsar el botón de VENCIMIENTOS se nos abre una ventana que nos da la opción de introducir la fecha de vencimiento de cada factura, añadiremos el número de factura, fecha, importe y la forma de pago, pulsando en el icono + podemos añadir todos los vencimientos de este mismo proveedor. Una vez rellenado estos campos le daremos a aceptar y ya quedarán creados.

Desde esta misma pestaña también tenemos la opción de registrar los pagos a proveedores. Para ellos pulsaremos el botón «Pagar a Proveedor», una vez pulsado el botón se nos abrirá una ventana con las facturas pendientes de pago, seleccionaremos la factura de la cual queremos realizar el pago y rellenaremos los campos fecha, forma de pago y cuenta de tesorería. Seguidamente pulsaremos el botón aceptar y ya tendremos el pago contabilizado.

Vídeo tutorial sobre iaGestión Gestión de facturas de compras

Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no me aparecen todos los campos en la lista de artículos del pedido?

Asegúrese de que el usuario con el que está operando tiene los permisos concedidos, de lo contrario no aparecerán la totalidad de los campos vistos en este documento.

¿Si añado el certificado envío automáticamente a VERIFACTU?

No, la fecha de inicio de VERI*FACTU no se modifica al añadir el certificado a no ser que el propio cliente quiera enviar.

¿Qué ocurre si se me olvida renovar el certificado?

En caso de que se olvide de renovar el certificado y este caduque, se bloqueará el proceso de facturación y no podrá hacer nuevas facturas.

Por eso es muy importante que trate de mantener un certificado válido en todo momento.

¿Por qué no puedo cambiar el tipo administrativo de un cliente?

Para evitar errores en el envío de facturas por la configuración errónea de este dato, no se puede cambiar manualmente.

La misma aplicación hace el cambio de este dato basándose en el país que tiene el cliente en su dirección fiscal.