Manual de iaGestión para Pymes
Conceptos básicos
Primeros pasos
Agenda
Definiciones Generales
Compras
Proveedores
Pedidos
Albaranes
Facturas
Gastos
Ventas
Clientes
Representantes
Presupuestos
Pedidos
Albaranes
Facturas
Reimprimir facturas
Caja / tpv
Apertura de caja
TPV
Arqueo de caja
Ingreso en caja
Retirada de caja
Cierre de caja
Almacén
Traspasos
Ajustes de existencias
Financiero
Cuentas bancarias
Pagos
Cobros
Remesas
Informes
CRM
Definiciones
Potenciales
Visitas
Para poder gestionar las compras de materias primas o servicios necesitamos tener registrados los proveedores o acreedores donde se realizan dichas compras. En el software de iAvanza para la gestión de pymes podemos crear múltiples proveedores cada uno de ellos con unas características diferentes. Para ello debemos acceder a la opción COMPRAS > PROVEEDORES.
En esta primera pestaña nos aparecerá el listado completo de proveedores, podemos ver el código del cliente, nombre fiscal, CIF O NIF, fecha de alta y la clasificación. En los iconos superiores tenemos la opción de añadir, eliminar, editar, buscar a un proveedor, imprimir etiquetas o generar un fichero xls con los proveedores que tengamos filtrados en el listado.
Para añadir un nuevo proveedor nos situaremos en la segunda pestaña de la parte superior PROVEEDORES, a continuación pulsaremos el icono de la parte superior INSERTAR y a continuación iremos introduciendo los datos. El código del proveedor se añade automáticamente una vez que pulsemos sobre el icono +, rellenaremos el resto de campos Nif/ Cif, nombre comercial, en los desplegables podemos elegir el tipo de proveedor, la forma de pago y el tipo administrativo.
En esta misma pantalla en la parte inferior encontraremos varias pestañas que nos dan la opción de introducir otros datos del proveedor como son la dirección fiscal, teléfono, cuenta bancaria y personas de contacto.
Para añadir una dirección a un proveedor debemos situar el cursor sobre la lista de direcciones y pulsar sobre el botón + de la barra de herramientas. La siguiente acción será cumplimentar los datos de la dirección, debe tener especial cuidado en introducir solo una dirección fiscal para el proveedor.
Para eliminar la dirección errónea de la ficha del proveedor debe posicionar el cursor sobre la línea de la dirección a eliminar y pulsar sobre el botón de – de la barra de herramientas.
Hay que tener en cuenta que no hay limitación en cuanto al número de direcciones a incluir a un proveedor, solo debe recordar que debe tener siempre solo 1 dirección fiscal.
En la ficha de proveedor puede almacenar tantos teléfonos y emails como necesite, no existe limitación alguna.
Al crear un nuevo tipo de dato de comunicación debe seleccionar el tipo de dato a incluir y cumplimentar su valor.
En esta opción incluiremos todas las cuentas bancarias que tengamos del proveedor.
Es bastante común que en un proveedor tengamos varias personas de contacto y en esta zona podemos almacenar todos sus datos para que cualquier persona de la empresa que tenga acceso a la opción de proveedores pueda acceder a sus datos de contacto.
En la pestaña de Histórico de Facturación nos aparece una estadística de las compras realizadas a cada proveedor, para ello seleccionaremos a un proveedor y nos aparecerán los datos representados mensualmente. Recuerde que en el listado de detalle de compras por meses podrá realizar doble clic sobre el documento para visualizarlo.
En esta opción podremos ver todos los artículos o servicios incluidos en los albaranes de compra realizados a este proveedor. Aquí podrá ver unidades, precios y descuentos aplicados en dichas compras. Puede realizar doble clic para revisar el documento de compra completo.
Recuerda que tenemos disponibles en nuestro canal de Youtube video-tutoriales que te guiarán paso a paso por las diferentes opciones del programa.
Un proveedor una vez que tenga algún documento de compra asociado no podrá eliminarlo. En este caso debe localizar el proveedor y al acceder a su ficha pulsar sobre el campo ACTIVO y desmarcar la casilla.
Si no dispone del módulo de contabilidad iaCONTA no es necesario rellenar este campo.
Para el software de gestión es indiferente no se diferencia en nada un proveedor o un acreedor.
En caso de que use iaCONTA si debe tenerlo en cuenta para asignarle el código contable correcto.
Para buscar un proveedor por algún dato específico debe pulsar sobre el botón de CONSULTA AVANZADA de la barra de herramientas.
Debe tener en cuenta que la exportación a xls mostrará los datos que tenga actualmente en la lista de proveedores, es decir, si ha realizado algún filtro previo que implica que no aparezca ese proveedor al generar el xls tampoco aparecerá.